叡揚CRM 客戶關係管理 教學

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如何試用雲端CRM(用Gmail登錄)   

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如何將Excel的名單匯入CRM系統 

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如何解決「這個應用程式未經驗證」的訊息   

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如何設定客戶出現的欄位資料   

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客戶如何加入個人照片       

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客戶如何加入個人名片       

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如何在客戶內設定標籤(建立新標籤) 

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在CRM中對客戶所設定的標籤如何移除

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如何在客戶內套用標籤(套用既有的標籤) 

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如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例A社團年費)

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如何在客戶的重要日中新增一個欄位(本例合約到期日) 

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如何得知同公司（同社團）的人       

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人脈圖如何得知   

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如何新增親友稱謂(新增上線與下線) 

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如何查詢本月與下月生日的客戶       

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如何快速搜尋客戶資料(找姓名裡有某個字的客戶) 

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如何搜尋姓名內有某內容的客戶-姓名內 有"君"的所有客戶    

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如何快速搜尋客戶內附註或記事欄裡的資料(找附註欄裡或記事欄裡有某個字串的客戶) 

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如何搜尋有某標籤的客戶(本例CRM實務應用課程標籤)      

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如何搜尋多個標籤的客戶並將此條件存檔       

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如何設定新的VIP標籤並套在職位是總經理或副總經理或董事長的客戶

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如何設定行銷郵件並將行銷郵件存成範本

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如何翻新行銷郵件內的範本       

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行銷郵件如何加上圖片       

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如何設定當日壽星的客戶,一早9點收到祝賀信      

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如何套用行銷郵件的線上範本(本例套用母親節-花）     

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如何製作當月壽星的行銷郵件範本   

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如何找出當月壽星並套行銷郵件範本(本例為當月壽星)寄出 

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