前一陣子某社團要會員大會,
會員有一百多人；
秘書長是義工;於是找了司選委員會的人來幫忙，
；因為要選舉，按規定
必須郵寄會員大會通知及委託書給所有會員，
而
1.撕郵寄標籤貼紙，再貼信封需要人工；
2.文件放入信封也要人工；
3.裝訂(或彌封)信封也要人工；
4.到郵局大宗郵寄也要人工；
大夥討論後，希望能簡化程序以免耗費人力，
此種大宗郵件張貼郵寄標籤的簡化方式；
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2021年5月24日
2021年5月20日
聽眾掃QRcode就能取得演講者講義--演講者必備工具與技巧
聽眾掃QRcode就能取得演講者講義--演講者必備工具與技巧
聽眾掃QRcode就能取得演講者講義--演講者必備工具與技巧
[客戶搜集器]+[聯繫腳本]範本+[事件/活動]
產生縮短網址與QRcode
客戶收集器
運用客戶收集器產生讓人填資料(本例:姓名與email)的表單及連結
1.選[客戶]1[功能表單]2
2.選[客戶收集器]1，出現[客戶收集器]頁面；選[新增]2
3.出現空白[客戶收集器]頁面，選[名稱(標籤)]後文字方塊1
4.輸入本表單名稱(本例20210319講義；到時填表的客戶會冠上此標籤)1，選到期日2設定此表單蒐集資料的截止日
5.本例考慮當天沒來聽講或未掃碼的人還是能下載講義，選2021/03/31，截止日期是演講當天後到當月月底，您可根據實際狀況來設定截止填寫此表單的日期
7.使用者填好表單(本例[姓名]、[電子郵件地址]選[送出]後；系統回覆的訊息在下方(可調整)
8.調整系統回覆訊息如下1
9.設計完成，選[存檔]1
10.剛設計好的表單；選[取得程式碼]1
11.選[即時表單]1
12.其下出現表單連結
13.按Ctrl+C選取連結1
14.瀏覽器選[+] 1，新增一標籤視窗2
15.按Ctrl+V 將連結網址貼到網址列1，按[Enter]2出現所設計的表單
16.模擬使用者輸入資料(本例:姓名輸入1111；電子郵件地址輸入1111@gmail.com)；
選[送出]
17.出現所設計的系統回覆訊息
18.切換回Vital
CRM(本例研討會)1，選[X]2關閉[取得程式碼]視窗
19.選[客戶]
20.發現表單輸入的資料已進入Vital
CRM系統， (本例:姓名輸入1111；電子郵件地址輸入1111@gmail.com)；標籤為[客戶收集器20210319講義]
修改客戶收集器
客戶收集器可以不斷的修正，之前的版本每修改一次連結會變動；現在的版本不論你做幾次修改；連結都不會變更
1.選[客戶][功能表單][客戶收集器]1
2.出現[客戶收集器]頁面，選之前設計的表單名稱(本例[20210319講義])1
3.選[修改]1來變更原表單
4.將表單加上背景；選[背景主題]右方[不使用(僅內容)]1
5.選[選擇其他樣式]1
6.出現[選擇樣式]；挑選喜歡的背景樣式1
7.出現套上樣式的預覽畫面；選[X]1關閉預覽
8.編輯好後；選[存檔]1
9.設計好的表單(套[背景]) ；選[取得程式碼]1
10.選[即時表單]1
11.其下為表單的連結
12.按Ctrl+C選取連結1
13.切換到之前標籤的網址列1 (本例[20210319講義])
14.按Ctrl+V 將連結網址貼到網址列1，按[Enter]2
15.出現編輯後的新表單(套[背景])
目前已解決表單讓人登入；資料進系統的問題---[客戶收集器]
現在
表單填完[送出]後，填表單的人，所填email如何收到 講義下載的連結呢?
---[客戶收集器]結合[聯繫腳本]
以下先介紹[聯繫腳本]
設定[聯繫腳本]範本
聯繫腳本內可安排[立即]或[幾日後]發封簡訊或Email或指派工作；
也可先將聯繫腳本設好；並先存成範本；
就能與[客戶收集器]搭配使用；
本例希望使用者填完資料；[送出]後就立即收到email；所以[聯繫腳本]要選[立即發送]
1.選[聯繫腳本]1
2.出現[聯繫腳本(全部)]頁面；選[新增]1
3.輸入腳本名稱(本例20210319)1，選[確認]2
4.選[加入郵件]1
5.選[立即發送]1，像一般郵件一樣，寫主旨與郵件內容；選[主旨]後的文字方塊2
6.使用者填的姓名；會放到系統的[客戶姓名]欄位；挑[客戶姓名]1
7.套[客戶姓名]欄位的內容，並添加 “您好 研討會講義資料”為主旨；信現內容選[插入客戶資訊]2
8.挑[客戶姓名]1；並加上內容如下2
9.要給聽眾(或學生)的檔案，需要先上傳到雲端；選[檔案連結]1
10.挑已上傳的檔案(本例:02-Vital CRM申請使用-學習資源20210310pptx.pdf)1
11.檔案連結放入信件內容
12.選[存檔]1將此郵件儲存
13.本例只發封郵件(其內放講義的連結)；將此聯繫腳本儲存，選[存檔]1(若不調整，也可跳到步驟16，直接存成範本；選[存成範本])
14.聯繫腳本的設定如下
15.若要調整聯繫腳本(要去增、刪、修改腳本)，可選[修改]1
16.本例不做調整；將最後做好的聯繫腳本做成範本，本例選[存成範本]1
17.告知已存成範本
[客戶搜集器]+[聯繫腳本]範本
• 使用者填表單送出後，根據使用者所填emai與姓名,發講義的連結給此人；並署名此人姓名
• 要修改[客戶搜集器]；將[聯繫腳本]範本套入
1.選[客戶]1[功能表單]2[客戶收集器]3
2.出現[客戶收集器]頁面，選之前設計的表單名稱(本例[20210319講義])1
3.選[修改]1來變更原表單
4.將表單加上聯繫腳本；選[聯繫腳本]右方[V]1
5.出現選單；本例選[20210319]1
6.套完聯繫腳本；選[存檔]1
7.設計好的新表單(套[聯繫腳本]) ；選[取得程式碼]1
8.選[即時表單]1
9.其下為表單連結
10.按Ctrl+C選取連結1
11.切換到之前標籤的網址列1 (本例[20210319講義])，按Ctrl+V 將連結網址貼到網址列2，按[Enter]3出現表單
12.模擬使用者輸入資料(本例:姓名輸入33333；電子郵件地址輸入cmtycc@gmail.com)；
選[送出]
13.出現所設計的系統回覆訊息
本例到email(cmtycc@gmail.com)
會收到給姓名33333的信，其內有講義連結
1.到cmtycc@gmail.com收信，收到信件如下，
選此信1
2.信件內容展開如右；選連結1
出現檔案總管讓您告知下載檔案放到哪一資料夾
[客戶搜集器]+[聯繫腳本]範本+[事件/活動]
設定[事件/活動]
設定一個活動；可將參加此活動所有人的名單聚集在此；方便維護
1.選[事件/活動]，右方出現設定活動畫面
2.設定活動名稱(本例20210319講義)1，設定日期2(本例2021/3/19)3，選[存檔]4
3.設定好活動；左方出現所設定的[事件/活動]
(本例20210319講義)
[客戶搜集器]套[事件/活動]
要修改[客戶搜集器]；將[事件/活動]套入
1.選[客戶]1[功能表單]2[客戶收集器]3
2.出現[客戶收集器]頁面，選之前設計的表單名稱(本例[20210319講義])1
3.選[修改]1來變更原表單
4.將表單加上[事件/活動]；選[事件/活動]右方[V]1
5.出現選單；本例選[20210319講義]1
6.套完[事件/活動]；選[存檔]1
7.設計好的新表單(套[事件/活動] )；選[取得程式碼]1
8.選[即時表單]1
9.其下為表單連結
10.按Ctrl+C選取連結1
11.切換到之前標籤的網址列1 (本例[20210319講義])，按Ctrl+V 將連結網址貼到網址列2，按[Enter]3
12.出現表單
13.模擬使用者輸入資料(本例:姓名輸入楊乾中；電子郵件地址輸入cmtycc@gmail.com)；
選[送出]
14.出現所設計的系統回覆訊息
本例到email(cmtycc@gmail.com)
會收到給姓名楊乾中的信，其內有講義連結
切到email收信
1.到cmtycc@gmail.com收信，收到信件如下，
選此信1
2.信件內容展開如下
切到[事件/活動]
可查到有塡表單的客戶(聽眾或上課學生-同時點名)
1. 選[事件/活動]1，選[20210319講義]2
2.右下方出現已填套此活動表單的名單(本例套[事件/活動]後僅楊乾中一人填寫表單)
連結網址太長；reurl.cc產生縮短網址與QRcode
可將Vital CRM 客戶收集器產生的連結，透過reurl.cc將此網址縮短並產生此連結的QRcode
按Ctrl+C選取連結
1.進入https://reurl.cc/main/tw網址1
2.將Vital
CRM 客戶收集器產生的連結複製過來1，選[縮址]2
3.https://reurl.cc/xgdMGL(只要Vital CRM 客戶收集器產生的連結未過期；就能出現表單)
相關單元:
(應用)Vital CRM客戶收集器的應用與設計、操作 影音教學 17
A0010-A如何建立聯繫腳本範本
A0001如何試用雲端Vital CRM(用Gmail登錄) 影音教學15-16
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