2021年5月20日

聽眾掃QRcode就能取得演講者講義--演講者必備工具與技巧


聽眾掃QRcode就能取得演講者講義--演講者必備工具與技巧














































































































 聽眾掃QRcode就能取得演講者講義--演講者必備工具與技巧

[客戶搜集器]+[聯繫腳本]範本+[事件/活動]
產生縮短網址與QRcode

 

 

客戶收集器

運用客戶收集器產生讓人填資料(本例:姓名與email)的表單及連結

1.[客戶]1[功能表單]2

2.[客戶收集器]1,出現[客戶收集器]頁面;選[新增]2

3.出現空白[客戶收集器]頁面,選[名稱(標籤)]後文字方塊1

4.輸入本表單名稱(本例20210319講義;到時填表的客戶會冠上此標籤)1,選到期日2設定此表單蒐集資料的截止日

5.本例考慮當天沒來聽講或未掃碼的人還是能下載講義,選2021/03/31,截止日期是演講當天後到當月月底,您可根據實際狀況來設定截止填寫此表單的日期

 

7.使用者填好表單(本例[姓名][電子郵件地址][送出]後;系統回覆的訊息在下方(可調整)

8.調整系統回覆訊息如下1

9.設計完成,選[存檔]1

10.剛設計好的表單;選[取得程式碼]1

11.[即時表單]1

12.其下出現表單連結

13.Ctrl+C選取連結1

14.瀏覽器選[+] 1,新增一標籤視窗2

15.Ctrl+V 將連結網址貼到網址列1,按[Enter]2出現所設計的表單

16.模擬使用者輸入資料(本例:姓名輸入1111電子郵件地址輸入1111@gmail.com)
[送出]

17.出現所設計的系統回覆訊息

18.切換回Vital CRM(本例研討會)1,選[X]2關閉[取得程式碼]視窗

19.[客戶]

20.發現表單輸入的資料已進入Vital CRM系統, (本例:姓名輸入1111;電子郵件地址輸入1111@gmail.com);標籤為[客戶收集器20210319講義]

修改客戶收集器

客戶收集器可以不斷的修正,之前的版本每修改一次連結會變動;現在的版本不論你做幾次修改;連結不會變更

1.[客戶][功能表單][客戶收集器]1

2.出現[客戶收集器]頁面,選之前設計的表單名稱(本例[20210319講義])1

3.[修改]1來變更原表單

4.將表單加上背景;選[背景主題]右方[不使用(僅內容)]1

5.[選擇其他樣式]1

6.出現[選擇樣式];挑選喜歡的背景樣式1

7.出現套上樣式的預覽畫面;選[X]1關閉預覽

8.編輯好後;選[存檔]1

9.設計好的表單([背景]) ;選[取得程式碼]1

10.[即時表單]1

11.其下為表單的連結

12.Ctrl+C選取連結1

13.切換到之前標籤的網址列1 (本例[20210319講義])

14.Ctrl+V 將連結網址貼到網址列1,按[Enter]2

15.出現編輯後的新表單([背景])

目前已解決表單讓人登入;資料進系統的問題---[客戶收集器]
現在
表單填完[送出]後,填表單的人,所填email如何收到 講義下載的連結呢?
---[
客戶收集器]結合[聯繫腳本]
以下先介紹[聯繫腳本]


設定[聯繫腳本]範本

聯繫腳本內可安排[立即][幾日後]發封簡訊或Email或指派工作;

也可先將聯繫腳本設好;並先存成範本;

就能與[客戶收集器]搭配使用;

本例希望使用者填完資料;[送出]後就立即收到email;所以[聯繫腳本]要選[立即發送]

1.[聯繫腳本]1

2.出現[聯繫腳本(全部)]頁面;選[新增]1

3.輸入腳本名稱(本例20210319)1,選[確認]2

4.[加入郵件]1

5.[立即發送]1,像一般郵件一樣,寫主旨與郵件內容;選[主旨]後的文字方塊2

6.使用者填的姓名;會放到系統的[客戶姓名]欄位;挑[客戶姓名]1

7.[客戶姓名]欄位的內容,並添加 您好 研討會講義資料為主旨;信現內容選[插入客戶資訊]2

8.[客戶姓名]1;並加上內容如下2

9.要給聽眾(或學生)的檔案,需要先上傳到雲端;選[檔案連結]1

10.挑已上傳的檔案(本例:02-Vital CRM申請使用-學習資源20210310pptx.pdf)1

11.檔案連結放入信件內容

12.[存檔]1將此郵件儲存

13.本例只發封郵件(其內放講義的連結);將此聯繫腳本儲存,選[存檔]1(若不調整,也可跳到步驟16,直接存成範本;選[存成範本])

14.聯繫腳本的設定如下

15.若要調整聯繫腳本(要去增、刪、修改腳本),可選[修改]1

16.本例不做調整;將最後做好的聯繫腳本做成範本,本例選[存成範本]1

17.告知已存成範本

[客戶搜集器]+[聯繫腳本]範本

                    使用者填表單送出後,根據使用者所填emai姓名,發講義的連結給此人;並署名此人姓名

                  要修改[客戶搜集器];將[聯繫腳本]範本套入

1.[客戶]1[功能表單]2[客戶收集器]3

2.出現[客戶收集器]頁面,選之前設計的表單名稱(本例[20210319講義])1

3.[修改]1來變更原表單

4.將表單加上聯繫腳本;選[聯繫腳本]右方[V]1

5.出現選單;本例選[20210319]1

6.套完聯繫腳本;選[存檔]1

7.設計好的新表單([聯繫腳本]) ;選[取得程式碼]1

8.[即時表單]1

9.其下為表單連結

10.Ctrl+C選取連結1

11.切換到之前標籤的網址列1 (本例[20210319講義]),按Ctrl+V 將連結網址貼到網址列2,按[Enter]3出現表單

12.模擬使用者輸入資料(本例:姓名輸入33333電子郵件地址輸入cmtycc@gmail.com)
[送出]

13.出現所設計的系統回覆訊息

本例到email(cmtycc@gmail.com)
會收到給姓名33333的信,其內有講義連結

1.cmtycc@gmail.com收信,收到信件如下,
選此信1

2.信件內容展開如右;選連結1

出現檔案總管讓您告知下載檔案放到哪一資料夾

 

[客戶搜集器]+[聯繫腳本]範本+[事件/活動]

設定[事件/活動]

設定一個活動;可將參加此活動所有人的名單聚集在此;方便維護

1.[事件/活動],右方出現設定活動畫面

2.設定活動名稱(本例20210319講義)1,設定日期2(本例2021/3/19)3,選[存檔]4

3.設定好活動;左方出現所設定的[事件/活動] (本例20210319講義)

[客戶搜集器][事件/活動]

要修改[客戶搜集器];將[事件/活動]套入

 

1.[客戶]1[功能表單]2[客戶收集器]3

2.出現[客戶收集器]頁面,選之前設計的表單名稱(本例[20210319講義])1

3.[修改]1來變更原表單

4.將表單加上[事件/活動];選[事件/活動]右方[V]1

5.出現選單;本例選[20210319講義]1

6.套完[事件/活動];選[存檔]1

7.設計好的新表單([事件/活動] );選[取得程式碼]1

8.[即時表單]1

9.其下為表單連結

10.Ctrl+C選取連結1

11.切換到之前標籤的網址列1 (本例[20210319講義]),按Ctrl+V 將連結網址貼到網址列2,按[Enter]3

12.出現表單

13.模擬使用者輸入資料(本例:姓名輸入楊乾中;電子郵件地址輸入cmtycc@gmail.com)
[送出]

14.出現所設計的系統回覆訊息

本例到email(cmtycc@gmail.com)
會收到給姓名楊乾中的信,其內有講義連結
切到email收信

1.cmtycc@gmail.com收信,收到信件如下,
選此信1

2.信件內容展開如下

切到[事件/活動]

可查到有塡表單的客戶(聽眾或上課學生-同時點名)

1. [事件/活動]1,選[20210319講義]2

2.右下方出現已填套此活動表單的名單(本例套[事件/活動]後僅楊乾中一人填寫表單)

連結網址太長;reurl.cc產生縮短網址與QRcode

可將Vital CRM 客戶收集器產生的連結,透過reurl.cc將此網址縮短並產生此連結的QRcode

Ctrl+C選取連結

1.進入https://reurl.cc/main/tw網址1

2.Vital CRM 客戶收集器產生的連結複製過來1,選[縮址]2

3.https://reurl.cc/xgdMGL(只要Vital CRM 客戶收集器產生的連結未過期;就能出現表單)

 

相關單元:

(應用)Vital CRM客戶收集器的應用與設計、操作  影音教學 17

A0010-A如何建立聯繫腳本範本

A0001如何試用雲端Vital CRM(Gmail登錄)      影音教學15-16

申請免費試用Vital CRM (企業版才有此功能)1個月

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